售后服务
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客户日常使用方面
提供7*10小时
用友客户热线:
4006-600-566转9转1 -
系统运维方面
提供电信级的数据中心及系统运维安全保障,有专业的运维团队人员。
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数据安全方面
提供日常备份管理;支持按权限导出数据功能
- 产品介绍
- 功能介绍
- 常见问题
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一级功能 | 二级功能 | 简介 | 使用角色 |
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首页 | 功能及流程导航 | 用户可以通过流程导航快速定位到某个功能页;包括初始化向导、采购订货、采购入库、销售签单、销售出库、库存台帐、盘点、调拨、拆装、老板驾驶舱等重点功能向导 | 全部 |
初始化向导 | 包括货品档案、仓库档案、现金银行账户、客户档案、供应商档案、库存期初余额、客户应收期初余额、现金银行账户期初余额等基础档案初始化 | 全部 | |
查询与报表 | 用户可以查看常用关键报表,进货统计表、采购结算表、销售结算表、收发存汇总表等 | 全部 | |
系统准备指南 | 首次上线用户使用帮助说明,帮助用户了解基本档案的设置 | 全部 | |
基础设置 | 基础设置导航 | 常用基础设置界面导航,帮助用户快速查找需要设置的基础信息项 | 全部 |
自定义项模版 |
用于用户自行设置某些基础档案或者业务单据(单据头)的数据项,例如货品需要设置“产地”,销售出库单需要设置“销售类型”等等。 要使货品档案上出现“产地”等自定义项,销售出库单出现“销售类型”等自定义项,那么需要通过“自定义项模板”功能,选择对应的“引用对象”设置其“自定义项模板” |
管理员 | |
现金银行账户档案 | 用户可以在此增加、删除、修改、导入、查看、查询账户信息,并设置默认现金银行账户,用户只有设置了现金银行账户,采购和销售业务的收付款才能录入现金银行账号数据;现金银行账户档案资料可以在“基础档案”的“现金银行账户档案”功能中录入,也可以在做收款单据或付款单据时实时添加;该账户设置将被记账平台的现金银行类科目引用。 | 管理员 | |
货品档案 | 用户在此操作界面可以导入、新增、删除、修改、查看货品档案,可以进行货品分类,启用或停用货品;货品档案记录用户公司所经营货品的属性信息,包括货品编码、名称、规格、计量单位、参考销售价等,设置了货品档案才能录入各类采购单据、销售单据和库存单据以及各类采购、销售、库存的账表。 | 管理员 | |
客户档案 | 用户在此操作界面可以导入、新增、删除、修改、查看客户档案,还可以进行客户分类,及客户权限分配,用户只有设置了客户档案才能录入对客户的销售单据以及针对客户查询各种销售账表; | 管理员 | |
供应商档案 | 用户在此操作界面可以导入、新增、删除、修改、查看供应商档案,还可以进行供应商分类,及供应商权限分配用户只有设置了供应商档案才能录入对供应商的采购单据以及针对供应商查询各种采购账表; | 管理员 | |
录入期初余额 | 包括库存、供应商、客户、现金银行账户等期初余额的设置、修改、删除 | 管理员 | |
员工档案 | 用户在此操作界面可以导入、新增、删除、修改、查看员工档案,通过员工档案设置可以管理公司内部的员工,尤其是通过销售业务员的设置,在查询销售账表时可以据此考核各个业务员的销售业绩 | 管理员 | |
辅助信息 | 包括计量单位、收支原因、出入库类别、仓库、仓库权限、客户权限、供应商权限的设置、新增、删除、修改 | 管理员 | |
价格管理 | 包括采购价格和销售价格管理,用户可以增加、删除、修改、查看、打印采购及销售价格;用于用户 按照供应商(分类)或客户(分类)、货品(分类)、时间段等因素设定采购价格,以供备查。此处设定的价格仅供业务备查,并不强制采购业务按此价格执行 | 管理员 | |
系统选项 | 修改税率及允许负库存出库等系统设置信息 | 管理员 | |
权限分工 | 左侧显示了所有的操作员,选择一个操作员,右侧用功能树的形式显示了此操作员能具有的最大功能权限。勾选或取消勾选每个功能权限前有选择框,可以为该操作员分配及取消相应权限 | 管理员 | |
数据备份与恢复 | 我要备份:可以生成本地备份文件,供数据恢复使用;我要恢复:可以选择本地备份文件进行数据恢复 | 管理员 | |
系统重建 | 系统启用完成后,用户可以使用系统重建功能清除已输入的数据,:用户可选择全部清空、业务数据清空基础档案不清空、或数据不清空、保留财务数据等模式进行系统重建;系统重建清除数据后无法恢复 | 管理员 | |
采购管理 | 采购订单 | 采购订单是记录本公司向供应商订货的过程,主要记录订货信息,包括供应商、日期、经手人等基本信息,订货的货品的价格、数量等信息;包括采购订单制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 采购员 |
采购入库单 | 采购入库单是采购业务的核心单据,主要完成公司对供应商采购订货以及验收入库业务,是采购业务发生后的进货凭据与入库凭据。包括采购入库单制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 采购员 | |
采购退货单 |
采购退货单处理本公司因为货品质量问题、对方发错货品品种等问题造成的本公司向供应商退回货品的业务。采购退货单处理货品退回供应商的出库业务,如果产生供应商退款业务,通过收款录单功能处理。 包括采购退货单制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 |
采购员 | |
付款录单 |
付款录单记录采购业务所带来的向供应商支付货款的业务,或者销售退货所带来的向客户退回货款的业务。 付款录单可以直接手工录入(多用于预付款、赊购款),也可以在采购入库单或销售退货单录入保存后录入(主要用于现付款)。 付款录单完成后,可以通过付通过付款核销功能建立付款与销售出库或采购退货的对应关系,以明确付款对应的是哪笔采购进货或销售退货业务,实现对往来款项的精细化管理。 |
财务 | |
付款核销 | 通过付款核销功能建立付款与采购入库或销售退货的对应关系,以明确付款对应的是哪笔采购进货或销售退货业务,实现对往来款项的精细化管理 | 财务 | |
采购单据列表 | 通过采购单据列表可以查询各类采购单据(采购订单/采购入库单/采购退货单等),同时可以通过采购单据列表快速定位具体的采购单据(例如采购入库单),然后进行查看详细、编辑或删除操作。 | 采购经理、采购员 | |
采购帐表-采购进货明细表 | 用于查询指定一段时期内,本公司向供应商采购发生的明细情况 | 采购经理 | |
采购帐表-供应商对账单 | 用于查询显示指定一段时期内,本公司对供应商采购进货、采购退货、付款的每一笔发生的明细情况,以便于与供应商对账 | 采购经理 | |
采购帐表-采购退货明细表 | 用于查询指定一段时期内,本公司向供应商退货发生的明细情况 | 采购经理 | |
采购帐表-进货统计表 | 用于按供应商、货品汇总统计某一时间段内的采购进货情况:进货数量、进货金额、进货税额、进货价税合计 | 采购经理 | |
采购帐表-采购订货统计表 | 用于按供应商、货品汇总统计某一时间段内的采购订货情况:采购订货数量、采购订货金额(价税总计,若无税额指货款金额) | 采购经理 | |
采购帐表-采购订单入库执行统计 | 用于按订单号、供应商、货品、时间段统计采购订单的入库执行情况,入库执行状态可以区分为:全部入库、部分入库、未入库等,以便于专门查询某种状态的入库执行情况,例如未入库执行的采购订单等。 | 采购经理 | |
采购帐表-采购结算表 |
用于查询对供应商采购的每一张采购出库单的采购金额(货款金额)、累计已付款金额、未付款金额,据此和供应商对账以及筹集资金支付应付款余款,数据来源于付款核销处理。 通过选择“含退货”、“不含退货”查询条件选项可以选择采购结算表是否包含采购退货单的结算数据。 |
采购经理 | |
采购帐表-应付款余额查询 | 用于查询公司对各供应商当前最新实时应付款余额,即本公司还欠供应商多少款;查询结果如果为负数表示本公司对供应商有预付款余额。 | 采购经理 | |
采购帐表-超账期应付款查询 | 用于查询本公司各超过账期未全部打款给供应商的超账期情况,包括单据号,账期,到期日,超账期天数等。未超期账不显示 | 采购经理 | |
销售管理 | 销售签单 | 用于录入销售订单信息。销售订单是记录客户订货的过程,主要记录订货信息,包括客户、日期、业务员等基本信息,订货的货品的价格、数量等信息。主要有销售签单制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 业务员 |
销售出库单 | 是销售业务的核心单据,主要完成公司对客户销售以及出库业务,是销售业务发生后的销售凭据与出库凭据。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 业务员 | |
销售退货单 | 用于处理处理客户因为货品质量问题、发错货品品种等问题造成的销售货品退回的业务。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 业务员 | |
收款录单 | 用于记录销售业务所带来的向客户收取货款的业务,或者采购退货所带来的供应商退回货款的业务。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 财务 | |
收款核销 | 通过收款核销功能建立收款与销售出库或采购退货的对应关系,以明确收款对应的是哪笔销售出货或采购退货业务,实现对往来款项的精细化管理。 | 财务 | |
销售单据列表 | 用于查询各类销售单据(销售订单/销售出库单/销售退货单等),同时可以通过销售单据列表快速定位具体的销售单据(例如销售出库单),然后进行查看详细、编辑或删除操作。 | 销售经理、业务员 | |
销售账表-销售明细表 | 用于查询指定一段时期内,本公司对客户销售发生的明细情况。 | 销售经理 | |
销售账表-客户对账表 | 用于查询显示指定一段时期内,本公司对客户销售、销售退货、收款的每一笔发生的明细情况,以便于与客户对账。 | 销售经理 | |
销售账表-销售退货明细表 | 用于查询指定一段时期内,客户退货发生的明细情况。通过选择“有毛利”、“无毛利”查询条件选项可以选择销售成本和销售毛利是否显示。 | 销售经理 | |
销售账表-销售统计表 | 用于按客户、货品、业务员汇总统计某一时间段内的销售情况:销售数量、销售金额、销售税额、销售收入、销售成本和销售毛利。通过选择“有毛利”、“无毛利”查询条件选项可以选择销售成本和销售毛利是否显示。通过选择“含退货”、“不含退货”查询条件选项可以选择销售统计是否包含退货的数据。 | 销售经理 | |
销售账表-销售签单统计表 | 用于按客户、货品、业务员汇总统计某一时间段内的销售签单情况:销售签单数量、销售签单金额(价税总计,若无税表示货款)。 | 销售经理 | |
销售账表-销售签单出库执行统计 | 用于按订单号、客户、货品、时间段统计采购订单的出库库执行情况,入库执行状态可以区分为:全部出库、部分出库、未出库等,以便于专门查询某种状态的出库执行情况,例如未出库执行的采购订单等。 | 销售经理 | |
销售账表-销售结算表 | 用于查询对客户销售的每一张销售出库单的销售金额(货款金额)、累计已收款金额、未收款金额,据此和客户对账以及催收货款余款,数据来源于收款核销处理。 | 销售经理 | |
销售账表-应收款余额查询 | 用于查询各客户当前最新实时应收款余额,即客户还欠本公司多少款;查询结果如果为负数表示本公司对客户有预收款余额。 | 销售经理 | |
销售账表-超账期应收款查询 | 用于查询各超过账期未全部打款的客户的超账期情况,包括单据号,账期,到期日,超账期天数等。 | 销售经理 | |
库存管理 | 其他入库单 | 用于处理采购入库以外的杂项入库业务,例如制造业的产成品入库、生产报废入库、受赠入库等等。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 库管 |
其他出库单 | 用于处理采购入库以外的杂项入库业务,例如制造业的原材料出库、报损出库、捐赠出库等等。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 库管 | |
调拨单 | 当公司有多个仓库时,调拨单用于完成货品在仓库间的移动业务。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 库管 | |
盘点单 | 盘点单完成库存盘点工作,盘点处理时,系统自动取得账存数量,用户只需要录入实盘数量,系统会自动计算盈亏数量。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 库管 | |
拆装单 | 拆装单记录拆卸或组装的过程,主要记录拆装前后的仓库、货品、数量及其成本单价。主要有制单、删除、修改、浏览、打印、单据列表查询、单据列表导出等功能 | 库管 | |
存货成本调整 | 用于修改货品结存价的方式实现存货成本的调整。 | 库管 | |
库存单据里列表 | 通过库存单据列表可以查询各类库存单据(其他入库单/其他出库单调拨单/盘点单/拆装单等),同时可以通过库存单据列表快速定位具体的库存单据(例如其他入库单),然后进行查看详细、编辑或删除操作。 | 库管 | |
库存账单-库存台帐 | 用于查询指定仓库某货品在某期间范围内的各笔入库、出库和结存情况。用于反映该货品库存变化动态明细。 | 库管 | |
库存账单-出入库流水账 | 用于查询任意日期范围内各仓库各货品的各种类型(例如采购入库、销售出库)的出入库明细情况,为用户提供一个简捷方便的对账、查账的出入库流水。 | 库管 | |
库存账单-收发存汇总表 | 用于对某期间范围的指定仓库、指定货品的库存收发存数量和金额进行统计汇总,输出某期间的期初结存数量/金额、汇总入库数量/金额、汇总出库数量/金额、期末结存数量/金额。 | 库管 | |
库存账单-现存量查询 | 用于查询当前各仓库各货品的最新实时结存数量/金额。 | 库管 | |
库存账单-超储分析 | 用于查询进行最高库存查询,显示库存量高于货品档案中设定的最高库存的货品(不区别仓库); | 库管 | |
库存账单-短缺分析 | 用于查询进行安全库存查询,显示库存量低于货品档案中设定的安全存量的货品(不区别仓库); | 库管 | |
库存账单-综合分析 | 用于查询日期范围内的总销售出库量、总采购入库量、日均存量、日均销量、进销比率、存货周转天数、存货周转次数 | 库管 | |
库存账单-货品保质期查询 | 用于保质期管理类货品的报表,用于保质期临近提醒,查询结果将列出临近保质期的货品、批号。 | 库管 | |
老板驾驶舱 | 预警区-对供应商待付款总金额 | 截止到当前日期对所有供应商的待付款总金额,便于了解企业需要筹款支付给供应商的金额 | 老板 |
预警区-对客户待收款总金额 | 截止到当前日期对所有客户的待收款总金额,便于了解企业需要向客户催收款项的金额,避免坏账风险 | 老板 | |
预警区-上周和上上周对比交易金额变动 | (上周交易金额/上上周交易金额―1 )*100%, 为正显示上升n%;为负显示下降n% 。上周交易金额=当日前推7日所有销售出库单价税合计之和,上上周交易金额=当日前推14日-8日之间所有销售出库单价税合计之和,以单据日期为准。便于了解近期企业销售增长的情况 | 老板 | |
生意报告-近7天交易金额统计柱状图 | 纵坐标为交易额、横坐标为日期。纵坐标按期间内最高减最低差值均分6格取整分格。每根柱形表示最近7日的每日交易金额,来源于最近七日的销售出库单。便于企业了解最近七日的销售分布情况,了解交易金额变化趋势。 | 老板 | |
昨日生意-成交单数 | 当前日期前一天,销售出库单单条数。便于了解昨日销售成交的总单数。 | 老板 | |
昨日生意-成交金额 | 当前日期前一天,销售出库单总金额。便于了解昨日销售成交的总金额。 | 老板 | |
近30天生意-总收入 | 当前日期前30天的(销售出库单总金额―销售退货单总金额)。便于了解企业最近近一个月的销售总金额。 | 老板 | |
近30天生意-货品销售量TOP10 | 按货品销售额前十名。字段:货品编码、货品名称、销售量、销售金额。按销售金额从大到小排列。货品销售量和销售金额的排名,便于了解哪些商品畅销。 | 老板 | |
近30天生意-客户销售额TOP10 | 按客户销售额前十名。字段:客户名称、销售总金额;按销售金额从大到小排列。客户销售量和销售金额的排名,便于了解哪些客户成交金额较大,这些客户可以作为重点客户。 | 老板 | |
销售弱点-最近n天没有销售记录的货品 | 提供7天、30天、90天、自定义 4档查询(自定义数字越界控制为365天,可以输入天数)没有销售出库单记录的货品个数。算法为列出4档选中档天数中没有销售出库单的货品,界面显示行数;用户可以点击此数字弹窗显示全部返回结果(字段为:编码、名称、规格、基本计量单位);数据来源于销售出库单。便于了解企业哪些货品最近未动销(滞销)。 | 老板 | |
销售弱点-最近n天没有销售记录的客户 | 提供7天、30天、90天、自定义 4档查询(自定义数字越界控制为365天)没有销售出库单记录的客户个数。算法为列出4档选中档天数中没有销售出库单的客户,界面显示行数;用户可以点击此数字弹窗显示全部返回结果(字段为:编码、客户名称);数据来源于销售出库单。便于了解企业哪些客户最近未发生交易(处于不活跃状态)。 | 老板 | |
百宝箱 | 进销存通宝 |
用户可以通过《进销通宝》在一个界面完成采购入库、销售出库、付款、收款的业务数据录入工作。业务数据录入完成保存后,系统自动生成采购入库单、销售出库单、付款单、收款单,用户可以到相关单据列表查看系统自动生成的单据,可以任意修改与删除。 |
采购、销售、库管 |
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什么是离线操作?
离线操作实现操作员在离线状态下可以查看、新增、修改和上传采购入库单或销售出库单。
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使用离线操作前要做的准备是什么?
本系统提供的离线操作功能需要下载安装Google Gears浏览器插件,用户可以点击下载本系统提供的插件,然后按照说明进行安装。安装步骤如下:
第一步:下载链接中的文件保存到本地目录中 离线功能安装文件
第二步:在本地找到刚下载的软件,双击进行安装。提示:由于本插件是基于浏览器安装,所有安装前需要关闭所有浏览器。等待安装结束。
第三步:检查是否安装完成。用户可以点击浏览器“工具”,打开选项后如果安装成功可以看见有一项“Google Gears Settings”,这表示用户安装离线功能插件完成,可以在本套系统中使用我们提供的离线操作服务 。
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如何切换到离线状态?
1.用户首次使用系统的离线功能时候,提示是否对本系统提供离线功能信任
如果下图所示:
2.系统只在用户第一次使用离线业务时会出现此提示框,用户勾选、确认离线功能,以后将不再提示。
至此离线功能已经准备就绪用户可以使用离线带来的方便快捷的操作。
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什么是页面求助?
在帮助之外,本系统为很多页面提供了“页面求助”功能。页面求助分为两个部分。其中一部分是整个页面的介绍,另外一部分是针对如“按钮”、“列表中的列”、“文本框”等页面元素的。
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在录入时,如何能得到有效性提示信息?
为了帮助用户快捷准确的录入信息,系统在编辑界面提供了有效性提示信息。如在“基本信息-客户档案”界面。当鼠标在“客户名称”文本框,没有录入客户名称,就把鼠标切换到下一个文本框 系统给出有效性提示“该输入项为必输项”,提示用户进行输入。